1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё решит случай: её внешность почти идентична погибшей супруге Джима Уиллера — американского разведчика, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого института.
Группа Волохова из контрразведки разрабатывает хитрый план. Они хотят найти предателя в оборонном НИИ и решают использовать Юлю как приманку. Девушке предстоит войти в доверие к Уиллеру, пока офицеры следят за каждым его шагом. Игра началась.