Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на станцию прибывает эшелон с бойцами, включая разведгруппу. Им предстоит найти объект.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков. Их цель — Харбин, где нужно встретиться с агентом Рыбаком. В операцию включают Журавлёва, опытного разведчика. Ему предстоит свести счёты с генералом Исимурой, убившим его семью. Тот командует заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества. Теперь Исимура грозит взорвать подземные хранилища, и Журавлёв бросает ему вызов.
