Енот случайно съедает синтетический наркотик, выброшенный кем-то в лесу. Вскоре его тело начинает меняться – шерсть становится жесткой, когти вырастают до невероятных размеров, а глаза наливаются красным. Теперь это уже не безобидный зверёк, а свирепый мутант, который наводит ужас на всех вокруг.
Он нападает на туристов, рыщет по окрестностям, пугая местных жителей. Никто не может его остановить – агрессия и сила превратили его в настоящего монстра. Люди боятся выходить из домов, а в лесу раздаются жуткие звуки, предвещающие беду.