Молодая миссионерка, несущая слово Божие индейцам у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её мальчика будто подменили — в нём поселилось нечто чужое и зловещее, испытывая её веру на прочность.
С каждым днём тьма сжимает сердце матери всё сильнее. То, во что она так искренне верила, теперь кажется хрупким, как пепел на склонах огнедышащей горы. Но отступать некуда — нужно спасать ребёнка и самой не сломаться.